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新能源：核能系列研究之三核电在股票市场的投资机会

    本文是核能系列研究之三，我们前两篇文章是分别站在50年以上和10-20年的时间维度上来看核能的发展的，本文则是从具体的投资出发，站在2-5年的维度上来看核电在股票市场的投资机会。我们的总体观点如下：

    核电设备制造：首先，我们认为目前核电业务不足以成为对上述公司进行长期价值投资的原因，长期价值的判断还需观察企业技术进步的情况；其次，新的核电订单或项目的获得，可以成为目前核电设备上市公司的股价短期催化剂，可以进行对这一具体事件的短期套利。主要考虑以下三点：

　　第一、核电行业尚处于初创期，随着核电市场机制的完善，还会涌现出新的竞争对手，必然构成对现有企业的竞争。在没有掌握关键的核心技术之前，这些企业都没有表现出竞争优势，也就无法判断其长期投资价值。我们需要持续观察这些企业在核电技术方面的进展情况。

　　第二、企业没有掌握核心技术、形成核心竞争力之前只能均分市场，而核电市场的整体容量有限，不足以带给企业高增长。2020年以前将有约30台机组待核准，也就是说平均每年全国批准2-3台机组，与东方电气等公司的传统电站设备业务的规模相比，这个增量的确是太小了，更何况随着核电行业的发展，还有新的竞争对手瓜分市场。另外，中国的核电技术选择以及真正意义上的国产化问题都使得国内厂商可以获得的市场总量处于不确定的状态。

　　第三、涉及核电设备制造的上市公司仍以传统电站设备制造为主营，短期来看，传统业务的盈利增长高峰期已过，获得新的核电设备订单会增加投资者对企业前景的信心，从而成为短期推动股价的催化剂。因此，对这几家公司具有一定的短期套利投资机会

    核电运营：在核电的发电运营端，目前还没有上市公司涉及，目前拥有核电运营牌照的中核、中广核没有上市，中电投也没有将核电资产放入上市公司。不过，有两点值得跟踪和关注：

　　1、投资主体的增加是必然的，核电运营牌照有望扩大范围，目前华能等五大电力集团已开始涉足核电站业务，并等待资格的批准。另外，牌照只限制了控股权，企业仍可最多参股49%。资金的需求可能使五大集团利用上市公司的融资功能，为新涉足的核电项目融资，从而使核电业务进入上市公司，成为新的增长点。

　　2、核电市场的扩大对资金的需求量猛增，2020年之前需投入3500-4000亿元，企业迫切需要拓宽融资渠道，一方面满足资金需求，另一方面降低资金成本，核电企业有上市的可能。


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