钢铁行业：全球钢铁股价表现国际钢铁周报

   全球钢铁股价表现

    （1）上周全球钢铁股价指数比前一周下跌3.5％，其中美国钢铁股价指数比前一周下跌3.4％，欧洲钢铁股价指数比前一周下跌3.4％，太平洋地区钢铁股价指数比前一周下跌3.7％。

　　（2）个股方面，上周国际钢铁股股价继续走弱，除AK钢小幅上涨0.5%外，其余个股均呈下跌走势。

　　（3）估值方面，上周各个地区钢铁行业的平均市净率水平在1.6-2.7，其中浦项制铁的市净率最低，为1.53。

    行业聚焦

    （1）并购重组：华菱管线认购澳大利亚金西资源股权以保证未来铁矿石供应，安塞乐米塔尔继续在海外收购矿山。

　　（2）产能扩张:受需求旺盛和铁矿石价格上涨推动，铁矿石产商扩建热情高涨，英美资源公司计划将巴西矿山产量翻一番，力拓则寻求与NMDC共同开发印度铁矿石资源。

　　（3）钢企提价行动：上周纽科公司和新日铁分别上调了厚板和线材的价格。

    钢材价格走势

    上周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为284.8，比前一周下跌2.7%，CRU扁平材指数为263.5，比前一周下跌4.3%；CRU长材指数为327.6，与前一周持平。北美市场CRU价格指数为269.1，比前一周上涨0.9%；亚洲市场CRU价格指数为305.4，比前一周下跌6%；欧洲市场CRU价格指数为264.1，比前一周上涨0.6%。

    全球钢铁股价表现

    上周全球钢铁股价指数比前一周下跌3.5％，其中美国钢铁股价指数比前一周下跌3.4％，欧洲钢铁股价指数比前一周下跌3.4％，太平洋地区钢铁股价指数比前一周下跌3.7％。

　　个股方面，上周国际钢铁股股价继续走弱，除AK钢小幅上涨0.5%外，其余个股均呈下跌走势。

　　估值方面，上周各个地区钢铁行业的平均市净率水平在1.6-2.7，其中浦项制铁的市净率最低，为1.53。

    国际钢铁业聚焦

    并购重组

    中国华菱认购澳金西资源股权

    8月12日，澳大利亚金西资源有限公司与我国湖南华菱管线股份有限公司签署了股权认购协议和铁矿石长期供应协议。

　　根据协议，华菱管线将认购金西资源定向增发的1440万股普通股，价格为1.85澳元/股，交易价约为2664万澳元（2340万美元）。增发完成后，华菱管线在金西资源的持股比例将达11.39％。金西资源正式出矿后，在未来15年内每年向华菱管线提供450万吨直供矿。若金西的铁矿石年产量超过1000万吨，华菱管线有权以上述相同价格购买其新增产量的50%。该合同期限为15年，到期后华菱管线有权延长10年。

　　华菱管线表示，由于金西目前还处于勘探阶段，加之以前没有海外投资经验，因此该交易存在不确定性，最终还须获得澳大利亚外国投资审查局和中国相关政府部门的批准。

　　安赛乐米塔尔收购巴西铁矿山49%股份

    安赛乐米塔尔公司积极在全球收购原料资产，现又与巴西铁矿和锰矿公司MPP签订协议，收购其49%股份，具体所支付的价钱将按MPP的铁矿和锰矿储量计算。

　　安赛乐米塔尔公司负责合并和收购的人士称，该投资是公司上游整合战略持续发展的体现，获得铁矿石是该战略的一个重要部分，它是确保公司持续发展的关键。同时还计划增加投资，在短期内扩大MPP的铁矿石产能。

    俄新钢收购JMC进入美国钢管市场

    俄罗斯新利佩茨克钢公司称，已同意出资35.3亿美元收购美国钢管生产厂家JMC公司。该协议尚需管理部门批准，预计在今年4季度完成。

　　俄新钢所有人利辛称，“很高兴有机会进入具有高度吸引力的美国钢管市场，公司旨在从该收购中每年产生约3500万美元的协同效应。”

    产能扩张

    塔塔钢铁将在越南建年产能450万吨钢厂

    印度塔塔钢铁公司将与越南钢铁公司和越南水泥公司于8月13日在河内签订协议，共同投资近50亿美元建设一钢铁联合企业。越南的市场和丰富的天然气资源是塔塔钢铁选择这里建厂的主要原因。

　　新组建钢厂投资额估计为50亿美元，塔塔钢铁公司占65%股份，越南钢铁公司和越南水泥公司分别占30%和5%股份。所建钢厂的年产能450万吨，分3个阶段建设，一期冷轧厂预计在2010底建成投产，整个钢厂将于2018年达到满负荷生产。塔塔钢铁还将持有河静省石溪铁矿石股份有限公司30%股权，其生产的铁矿石将供应给新建钢厂。

　　英美资源公司计划将巴西矿山产量翻一番

    英美资源公司正在研究一项扩建计划，即将巴西东南部的Minas-Rio矿的铁矿石产量从目前2660万吨增一倍。

　　据称，英美资源公司从巴西矿业公司MMX中收购的IronX公司已更名为AngloFerrousBrazil公司。8月5日，英美资源宣布完成巴西矿的收购，其以约54亿雷亚尔（折合34亿美元）收购了IronX1.93亿普通股（占IronX发行股的63.3%），每股收购价约为28雷亚尔（折合17美元），包括Minas-Rio的全部股份及Amapá项目70%的股份。现阶段英美矿产公司将对IronX另外36.7%的股份进行公开报价，仍然以28雷亚尔/股的价格收购Batista以及其他股东所持有的股份。IronX所有股份的总价值约为86亿雷亚尔。

　　该收购项目完成后，加上其计划中的南非Kumba扩建项目，英美集团将在全球铁矿石行业中占有举足轻重的地位。英美集团计划2017年实现铁矿石年发货量1.5亿吨。

　　力拓寻求与NMDC共同开发印度铁矿石资源

    世界第三大矿石生产商澳大利亚力拓公司与印度国家矿业开发公司（NMDC）计划共同开发铁矿项目，并合作收购印度和海外的矿业资产。据称，8月18日双方将签署协议。

　　受中国对铁矿石需求大幅增加的拉动，全球铁矿石价格自2003年以来连续6年上涨。价格上涨刺激力拓和NMDC等一些矿业公司不断扩大产能。力拓一直热衷于通过该合资企业参与印度铁矿石行业的发展，并已在印度奥里萨邦开展铁矿石开采活动，与印度国有奥里萨邦矿业公司在此建立了一家合资企业，但在此的生产进展缓慢。另据，力拓已向为位于印度MadyhaPradesh地区的Bunder钻石项目申请采矿租赁。

　　力拓公司计划将铁矿石年产量目标扩大约2倍至6亿吨，目前其正在澳大利亚、几内亚和巴西扩产。

　　国际钢铁企业提价行动

    纽柯公司提高9月份交货厚板价格

    由于需求强劲，美国纽柯公司决定通过提高9月份交货的厚板基价79美元/短吨来补偿废钢附加费降59美元/短吨，实际厚板交货价格涨20美元/吨，为1430美元/短吨。与8月份交货价上涨至少100美元/短吨相比，9月份纽柯厚板价格涨幅更为保守。

　　另外，为部分弥补废钢附加费下调，螺纹钢和小型棒材基价上涨29美元/短吨，立即生效。结果螺纹钢和小型棒材交易价格仍降30美元/短吨，螺纹钢出厂价为1005美元/短吨，小型棒材为1033美元/短吨。

　　新日铁提高8月份线材合同价格

    日本新日铁决定，提高线材合同价格，8月份合同、10月份交货的普通线材价格上涨约13%，即1.5万日元吨（136.7美元/吨）。这是继今年2月份上调2万日元/吨、5月份上调1.5万日元/吨后的第三次调价，累计已上涨5万日元/吨（455.5美元/吨）。

　　新日铁发言人称，这次上调主要是原材料价格上涨。目前，建筑和市政工程部门对线材的需求已很低了，但汽车和机械部门的钢需求仍旺盛，这使得普通线材总的需求稳定。目前新日铁在东京南部的君津厂生产线材和卷钢棒，月产量8.3-8.4万吨，年产量约100万吨。

　　据日本铁钢连盟统计，6月份，日本普通线材和卷钢棒的产量为15.02万吨，环比增长14.6%，同比增长0.2%。

　　全球钢材价格走势

    上周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为284.8，比前一周下跌2.7%，比上月下跌2.3%，比去年同期上涨69.8%；上周CRU扁平材指数为263.5，比前一周下跌4.3%；CRU长材指数为327.6，与前一周持平。

　　北美市场保持疲软。上周该地区CRU价格指数为269.1，比前一周上涨0.9%，比上月上涨2.4％，比去年同期上涨85.2%。

　　亚洲市场保持疲软。上周该地区CRU价格指数为305.4，比前一周下跌6%，比上月下跌6.3%，比去年同期上涨71.6%。

　　欧洲市场保持疲软。上周该地区CRU价格指数为264.1，比前一周上涨0.6%，比上月上涨1.9%，比去年同期上涨52.6%。

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