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煤炭行业：维持行业领先大市-A投资评级荐4股

报告摘要：

　　焦炭出口关税上调至40%：国务院关税税则委员会发布通知，决定于8月20日起，将焦炭出口暂定税率由目前的25%提高至40%，涨幅达到60%。此举的动因在于中国铁矿石的进口价格上涨了96%，而欧洲的进口价格上涨幅度仅有71%。中国开始对大宗商品的价格实行自己的影响力。

　　将会提高国际焦炭交易价格：由于中国的焦炭出口贸易量占到全球的一半左右，中国出口关税的将会刚性提高全球焦炭的交易价格，8月1日中国焦炭（天津港）的出口价格在715美元/吨，如果按照40%左右的关税计算，中国出口焦炭的价格将会上升到800美元/吨，作为全球重要的焦炭出口国，全球焦炭交易价格将会抬升。从具体的国别来看，日本、美国、巴西为中国最主要的焦炭进口国，这些国家的钢铁企业将会受到成本的推动。

　　对国内供给影响较小：由于中国的焦炭出口实施出口配额制度，2008年累计出口额度在1200万吨左右，基本上和07年持平，由于国内外差价较大，以8月初的价格进行计算，目前国内外的差价在1700元/吨左右，同时由于国外需求呈现出一定的刚性，所以出口的额度不会向国内回流，即使短期回流，由于出口的数量相对于国内的产量比例较小，不会对国内焦炭价格产生影响。

　　可能推动钢铁行业的出口：由于关税的提高将会进一步提高焦炭的国际价格，进而推动全球钢铁企业生产成本，对全球的钢材价格产生重要的支撑；而从中国的情况来看，国内的焦炭价格和国际价格的差距进一步拉大，中国钢铁企业的生产成本优势进一步提高，对于钢铁行业的出口将会产生动力，钢铁行业的出口有可能会增加。

　　维持炼焦煤行业领先大市-A投资评级：在钢铁行业需求下降的情况下，出口数量的变化成为边际上观察炼焦煤行业的重要指标，如果钢铁行业出口能够保持稳定增加，炼焦煤的价格将会具有强烈的支撑，焦炭出口关税的上调将会促使其他国家进口中国的钢铁产品以满足焦炭减少的缺口，在目前的态势下，我们仍看好炼焦煤行业，维持行业领先大市-A投资评级，推荐：西山煤电、开滦股份、平煤天安、潞安环能。


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