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钢铁行业：关注需求恢复带来钢价反弹机会

事件：2007年7月我国粗钢、生铁和钢材产量分别同比增长7.5%、4.9%和7%，同比增速明显回落，较之6月份环比也明显下降。（具体数据参考表1）：

　　我们的观点：

　　1、7月份产量下降符合前期预期，原因在于：1）7月份国内钢价持续下跌，而现货原材料价格维持高位，部分高成本小钢厂因为亏损而主动减产；2）奥运使北方部分大中型钢厂限产；3）北方部分省市因电力紧张（山东尤其明显）使钢厂正常生产受到影响。

　　2、分品种看螺纹钢、型材、线材增速下降明显，特别是螺纹钢产量同比下降9.5%，而中厚板、热轧板卷和涂镀板保持相对较快增长。

　　3、7月产量数据的下降主要反映了国内需求的明显下降，因为夏季淡季和奥运会的重叠，国内近期钢铁需求明显下降，这导致国内钢价的下跌和小钢厂的主动减产。

　　4、综合7月份钢铁出口和产量数据，7月份国内粗钢表观消费增速仅有7.1%；考虑到7月出口数据中存在6月的延迟因素，假设7月份实际出口是650万吨（而不是721万吨），7月粗钢表观消费增速为9.1%，较之3-6月也明显下降，如表2所示。

　　5、我们认为国内需求淡季要延迟到9月中旬，期间国内钢价将维持弱势下跌，而粗钢产量将继续受到抑制，以与下降的需求相适应。

　　6、短期内受制于钢价的弱势，钢铁股难有大幅乐观表现，但接近净资产的股价已经具备良好的防守性，建议关注奥运结束后需求恢复可能带来的钢价反弹机会。


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