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软件行业：管理软件拐点到来ERP进入普及时代荐2股

    中国管理软件的空间很大，达到日本现在ERP的开支水平，还有5倍的成长空间；

    管理软件的行业拐点到来，由于人民币升值、劳动力成本上升、原材料涨价等外部环境因素的刺激，企业必须通过精细化管理来降低成本，提高效益，管理软件必不可少；这可以通过软件业的PMI指数和制造业的PMI指数的背离和IDC调高管理软件的增长率得到验证；

     SAP在1992-2000每年以40%的复合增长率增长，中国市场的巨大需求和当时相似，ERP厂商有可能重现SAP公司90年代快速成长的经历；

     ERP进入普及阶段，ERP厂商有合适的产品和成熟的人才，由于充分竞争，价格也处在合理的范围，完全可以满足企业的需要；

    行业趋势是集中度越来越高，兼并收购不断，这个行业会产生伟大的公司，用友、金蝶有很大的潜力，目前环境对它们来说是很好的发展机会；

     ERP软件需要持续投入，客户的价值大，每年的维护费、二次开发费、增加站点费等，是管理软件能够分享到公司成长带来的益处；

    用友和金蝶未来2-3年收入会以30%左右的速度增长，净利润的增长超过30%，还有兼并收购带来的额外惊喜，给予推荐和强烈推荐的评级。

　　风险

    中国经济不能实现软着陆，通货膨胀影响了大部分企业的生存；

    来自国外领先厂商的竞争对用友、金蝶的高端产品产生影响；

    用友、金蝶等公司对高端产品的实施能力的增长，不能跟上需求的快速增长；

    跨国公司如SAP、ORACLE、Microsoft向中小企业市场渗透带来的竞争风险；

    Ⅰ管理软件的概念和行业特点

    i.概念

    中国管理软件市场，主要包括FM（财务管理）软件、ERP（企业资源计划）软件、CRM(客户关系管理)软件、SCM(供应链管理)软件、EAM（资产管理）软件、HRM（人力资源管理）软件及其它通用性管理软件。由于ERP软件占的比重达60%左右，而且用友、金蝶等国内软件企业把从从财务软件转型到ERP过程中，特别强调了ERP，产品中以ERP为主，包含了SCM和财务、HRM软件，所以ERP成了管理软件的代名词。

　　ERP是Enterprises Resourece Planning的简写，中文是企业资源计划，是对物流、资金流、信息流、商流进行全面集成管理的管理软件，涉及整个企业的产供销的管理。

    ERP成了中国企业信息化的代名词，ERP作为企业信息化的主流工具，代表了管理软件较高层次的应用，对于企业来说，ERP的内涵就是“管理+IT”，ERP首先是管理思想，其次是管理手段与信息系统，管理思想是ERP的灵魂。由于大ERP厂商的系统开发往往是基于很多公司长期规范的业务实践，在保留系统灵活性的同时，系统背后暗含的管理思路也能为实施ERP的客户提供了较好的借鉴，实施ERP能很大程度上能帮助优化企业的业务流程。

　　管理软件也是随着IT技术的发展不断创新，产业动向向平台化、SAAS、SOA、移动应用等方向发展，但业务驱动的因素大于技术驱动。

　　ii.软件产业的特点

    IT行业是创新不断的行业，但软件行业和硬件行业有较大的不同，表现在竞争本质、生产要素、产业结构、产品取向、市场营销、文化的影响各个方面。

    轻资产运营

    IT软件行业相对于硬件制造业的最大优点，在于软件可以根据需求随时增加销量，即进行简单的复制，不需要大量资本购买土地、厂房、机器，没有库存的压力，资本金需求较小。

　　软件人员容易自己创业，中小软件公司较多，对行业提供了源源不断的创新能力，做套装软件产品的很少，中小企的失败率很高。

　　软件行业竞争激烈，开发软件的初始成本大，新软件产品和书籍出版类似，畅销书能提供丰厚利润，滞销书可能颗粒无收。

　　行业集中度高

    相对于IT硬件行业在产品标准化下，硬件厂商有机会共享市场，IT软件行业容易出现赢家通吃的局面，只有市场的前三位活的较好。因为相同功能的软件产品（娱乐软件除外）或服务，客户通常只会从中选择一种使用。如管理软件只会在金蝶和用友中二选一，不会同时使用这两种，故有相对排他性。

　　客户考虑到软件口碑、维护方便等特点，自然会倾向选择市场占有率较大的产品，而市场占有率越大者，产品通过不断复制，无形中等于是在摊销固定研发成本，公司有更多的资金可以开发下一代产品，马太效应导致大者恒大的现象。

　　客户的转换成本高

    客户对于软件产品和服务有依赖性，且通常转换软件需要学习成本，因此除非新软件功能相差大到足以吸引客户者转换，否则客户对同一类型的产品倾向不轻易更换。

　　如此高忠诚度的消费习惯造成早期进入者与后期进入者市场策略不同，已取得市场先机的业者多先以技术优势暂时取得市场领先地位，透过各种方式扩大市场，以高普及率为目标。

　　然后等到客户基础稳固，锁住客户的忠诚度、提高竞争者的转换成本以稳定消费层后，再计划取得高利润。后来者则必须投下教育、试用等宣导成本，减少转换软体所应附加的成本，才能提高客户的转移意愿。

　　管理软件的实施服务一般需要3个月到1年，而且使用后公司的数据和业务流程和软件紧紧绑在一起，用户培训时间长，使用习惯后转换成本更高，

    iii.管理软件的分类和规模

    管理软件的对象是企业，企业的软件可以根据销售量和产品化程度分为定制、行业解决方案和软件产品，定制软件是针对某一企业、机构业务流程和管理模式专向设计、开发、使用的应用软件，通用软件包括了行业解决方案和软件产品。而ERP厂商强调的是通用软件，这样才可以通过不断复制来降低成本。


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