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奥运过半政策渐多弱势之中值得关注

一、关键趋势：

　　沿袭近期的调整之势，今天两市继续低开，并创出调整以来的新低，沪指最低见到2284.58点。随后市场在银行股和电力股的带动下快速反弹，得益于政策面和基本面的偏多消息，两大权重板块走强成为今天市场稳定的基石。而经过盘中的震荡，午后供水供气、新能源、造纸、有色金属、券商等板块纷纷活跃，共同推动了指数的反弹。最终上证指数收于2284.58点，上涨24.60点，涨幅为1.06%;深证指数报收于7963.57点，上涨130.48点，涨幅为1.67%。两市指数都收出探底回升的小阳走势。量能方面则继续保持了近期的较低水平。

　　二、消息乾坤：

　　偏多消息：昨日，在北京国际新闻中心，国家能源局举行了成立以来的首场新闻发布会。局长张国宝表示，奥运会后煤、电、油的价格走向，将由国家整体经济发展的情况、国内外能源状况以及市场供求关系等因素决定。他表示，当前电力紧张不是因为电力装机容量不足，而主要反映在煤炭供应紧张上。中国将采取一系列措施，来增加煤炭的产量和供应。同时张国宝称，中国能源价格改革的总方向是要按照市场规律与国际接轨。

　　偏空信息：周一道指下跌了180.51点，跌幅为1.55%。标准下跌了19.50点，跌幅为1.51%。金融股在上周五大幅上涨后周一大幅回落，雷曼兄弟下跌了7.0%，"华尔街日报"称该公司当季可能亏损18亿美元。原油期货下跌了90美分，报收每桶112.87美元，原油期货盘中一度上涨至115.35美元。

　　三、热点解密：

　　股指承接昨日的弱势，股指现低开但随后逐步走高。热点方面，在业内预期电价仍有5%上调空间的情况下，电力板块光芒四射，涪陵电力(600452)放量冲击涨停，西昌电力(600505)、九龙电力(600292)、吉电股份(000875)等电力股紧随其后，电力股后期仍值得关注。

　　继7月1日全国电价上调后，国家发改委近日再次上调甘肃、广西两省区销售电价。业内人士普遍认为，这一举措说明电价仍有上调空间。国泰君安电力行业分析师王威表示，对发电企业来说，上网电价上调10%以上，才能基本弥补今年以来煤价上涨的压力。而在此前的发改委文件中，电价上调了5%。上述南方电网相关负责人表示：“10%不是政府没有想到，而是由于当时PPI涨幅过高。5%只是权宜之计，为再次上调5%留下了空间。”

　　从中长期来看由于我国经济未来几年继续看好，下游各主要高耗电行业增速基本保持平稳，固定资产投资增速虽然趋于下降但预计整体仍可维持22%以上增速;单位能耗虽有所降低，但电力需求弹性仍将保持在1%以上，因此行业需求具有一定刚性，行业景气中长期稳步增长属性仍然明确。此外供需缺口扩大化所导致的“剪刀差”有望带来利用小时数回升，从而提升景气度。

　　四、大行手记：

　　联合证券近日对电力设备行业进行了分析，研究员认为：在电力需求减弱、机组利用小时数下降的大背景下，2008-1010年，我国新增电力装机容量将由07年的1亿千瓦逐步回落至9500万千瓦、9000万千瓦、8500万千瓦。并预计，2010年之后我国年均新增装机为7500万千瓦，进入相对平稳期。2010年之前电网投资持续增长已经成为市场普遍共识。而到2010年之后，在新增装机容量回落、填补历史欠账因素消失等作用力影响下，输变电投资将进入平稳期并略有下降。

　　在即将进入09年之际，我们认为输变电设备行业性投资机会的终结时间将越来越近，长期看来企业核心竞争力及持续成长能力应该成为关注重点。因为，在市场平均PE已经向10倍靠近之际，输变电设备高达20倍以上的PE已经对2008-2010年电网投资的持续增长进行了部分反应。

　　由于高压产品竞争格局相对稳定，总体上，我们仍然建议重点关注高压产品生产企业。其中，特变电工(600089)是首选，公司由一家新疆的小集体企业，通过兼并重组发展成为我国当之无愧的变压器龙头。变压器行业的低集中度以及海外市场为公司的成长提供了巨大空间，公司有望成为行业整合者。二次设备竞争的复杂程度以及高利润率所引发的核心管理层、技术人员另起炉灶、民营资本的涌入，让我们担心如此高的毛利率以及利润率能否长期维持。遵循关注企业核心竞争力及持续成长能力的思路，我们认为二次设备首选思源电气(002028)，作为消弧线圈龙头企业，主业发展良好，向高压开关、互感器等领域的拓展相对成功。同时，其他一些小中小企业如荣信股份(002123)、奥特迅(002227)、长园新材(600525)、智光电气(002169)同样值得关注。

　　五、操盘攻略：

　　今天市场出现了反弹，早盘仅有银行与电力板块支撑整个盘面。下午热点有所增加，但在K线形态上看都只是一个超跌后的技术性反弹，投资者仍需谨慎看待。除了之前提到过的具有明确预期的品种(如今天表现出色的电力、供水供气等)可以中线关注外，跌幅巨大而估值方面具有足够安全边际的品种同样可以关注(如银行)。


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