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东方证券15日评级一览

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　　东方证券：维持马钢股份“增持”评级

　　东方证券8月15日发布投资报告，针对马钢股份（600808.SH）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)今日公布半年报，维持该股“增持”评级。

　　公告显示，2008 年1-6 月马钢股份实现营收377.2 亿元，同比增长79.4%，实现营业利润31.3 亿元，同比增长118.8%，实现净利润22.6 亿元，同比增长103.5%，实现每股收益0.335 元，同比增长94.8%。

　　东方证券指出，公司盈利增长主要源于产品销量增长和钢价上涨带来的吨钢盈利改善。1-6 月公司钢材销量732万吨同比增长28.7％，其中产量增长主要来自于新区板材项目。因为价格上涨超过成本，公司上半年吨钢毛利575 元/吨，同比扩大215 元/吨；分产品看，型钢和线棒材盈利改善更为明显。1-6 月，马钢板材新区生产生铁294 万吨、粗钢215 万吨、钢材成品198 万吨，钢材成品中热轧成品约155 万吨、冷轧镀锌43 万吨，基本接近达产，成为马钢上半年销量增长的主要动力。

　　东方证券表示，从盈利角度，因为产量和产品结构仍处于爬升的初期，上半年新区板材对马钢盈利贡献相对有限，但未来成长空间较大，并且相对07 下半年已经有明显提升，东方证券认为马钢新区成为公司未来盈利改善的最重要驱动因素，并成为行业周期下降时的重要缓存器。从季度趋势分析，08 年2 季度马钢实现营业利润20.7 亿元，环比1 季度增加95%； 2 季度实现每股收益0.221 元，季度环比增加94%；产品销售毛利率从1 季度10.7%上升至2 季度的14.6%。

　　随着国内外进入消费淡季，近期国内钢价持续下跌，东方证券预计3 季度国内钢价将维持弱势，但受成本支撑，国内钢价难以大幅下跌，基本维持高位运行。2009 年后，国内钢铁行业盈利将有小幅下降，因为需求减弱导致钢价下跌而成本保持稳定。

　　基于钢价的下跌和新区盈利的改善，马钢下半年盈利吨钢将有小幅下降，东方证券预计公司2008 年将实现净利润41.2 亿元，假设年末马钢权证全部行权，预计2008 马钢可实现每股收益0.53元，目前股价下对应8 倍2008P/E 和1.1 倍2008P/B，维持“增持”评级。


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