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海通证券晨会纪要（8月18日）

　　市场动态：

　　利好消息效果需要观察

　　8月15日，证监会以“媒体通气会”的方式对市场关心的热点问题做出了回答。这些问题包括““如何看待股市暴跌”、“针对‘大小非’是否有相关政策”、“大盘股发行的安排和考虑”、“上市公司回购、分红制度”以及“打击犯罪”、“规范重组资产估值”等。

　　我们认为，这些消息对市场的推动作用，效果还需要观察。在证监会发言人透露的消息中，有以下的几点值得关注：

　　第一、拟针对解禁“大小非”的减持再出台新的限制和监控措施。证监会将结合市场实际情况，进一步完善大宗交易机制，例如研究通过券商中介达成交易，引入二次发售机制，完善大宗股份减持的市场约束、减震和信息披露制度;开发可交换债券等市场流动性管理工具，逐步完善市场内在稳定机制;与国资委联合建立实时监测系统，该系统建成后，可监控国有股东的开户、过户、交易等情况，方便相关部门监控国有股东的转让行为。

　　第二、将针对市场运行中出现的新情况，综合考虑市场各方面的意见，对大盘股的发行采取了更加谨慎的态度，注重发行节奏。

　　第三、将根据增持和回购在实施和操作中遇到的问题，结合市场各方面反应，在现行法律框架下，对《上市公司收购管理办法》有关股份增持的规定进行程序性调整，并在《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》基础上完善回购制度，以增加控股股东增持股份的灵活性，简化回购的审批程序。

　　第四、拟从制度着手，进一步完善分红制度，逐步引导上市公司在公司章程或年报中明确分红政策;进一步严格上市公司分红作为再融资的前提条件;协调推动国有控股上市公司进一步发挥现金分红的表率作用等。

　　宏观财经要闻

　　热钱撤离迹象明显　人民币资产崇拜退潮

　　把在中国赚到的钱落袋为安、谋求全身而退，在人民币升值周期面临反转前，热钱们在想方设法谋求套现路径。该来的总是会来。伴随着国际热钱撤退，防止人民币升值周期到顶、热钱迅速套现回流从而导致经济发展步伐放缓，防止热钱大量套现抛售人民币资产带来的以房市和股市为经典代表的资产价格回落冲击，将是我们不得不面对的命题。

　　点评：一旦人民币升值趋势发生反转，人民币进入贬值周期，对热钱来说，意味着所有套利热钱预期的根本性因素发生改变。事实上，进入今年以来，国内诸多呼吁停止人民币升值的声音一直不断。

　　货币政策报告发布　央行表态建议民间借贷合法化

　　面对日益高涨的民间融资需求,央行15日首次表态,建议给民间借贷合法定位,并适时推出《放贷人条例》。这将是小额贷款公司试点后更重大的一次金融突破,而温州中小企业促进会会长周德文、民间钱庄创办人方培林接受采访时,均将“利率走向”视为最重要的关注点。

　　点评：民间借贷在一定程度上缓解了中小企业和"三农"的资金困难,有利于打破我国长期以来由商业银行等正规金融机构垄断市场的格局,促进多层次信贷市场的形成和发展。

　　证监会高度关注市场波动　正面回应七大问题

　　中国证监会新闻发言人周五就牵动市场神经的七大热点问题回答了记者的提问，表示对“市场波动高度关注”，“我国资本市场稳定健康发展的总体趋势没有改变”。而对于市场普遍担忧的“大小非”减持和大盘股IPO重启，他透露，未来将进一步完善大宗交易系统、开发可交换债券、建立国有股东转让实时监控系统。同时，今年以来对大盘股发行采取了更加谨慎的态度。

　　点评：未来证监会将继续改善市场供求，进一步强化市场机制的作用，引导市场力量和中介机构在市场筛选、定价、调节供求等方面发挥更大的作用。


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