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海通证券晨会纪要（8月15日）

　　市场动态：市场面临扩容的密集考验

　　在接下来的一周里面，我们将面临比较大的扩容压力。8月15日是中信证券9.87亿股限售股的解禁日，以周四收盘价格计算大约179亿元的扩容;8月17日是申能股份的14.95亿股限售股的解禁日，下周一我们面临它120亿元的扩容;8月19日下周二是宝钢股份119亿股的限售股解禁日，如果按照周四的收盘价格则意味着846亿元的扩容压力。这是这周末下周初我们面临的限售股解禁的压力。

　　除此之外，中国南车的IPO在下周也将上市，尽管发行价较低，但流通盘也不小，带来大约60亿元的扩容压力。

　　不过，看似强大的扩容压力可能实际上并不强大。大规模解禁的限售股里绝大部分是大非、特别是宝钢股份都是大非，在国资委的表态下面这些大非抛售的意愿应该并不高，市场也不会陷入难以承受的尴尬。因此，扩容的密集考验可能更多地会演变为心理考验。

　　宏观财经要闻

　　国家统计局：7月份全国规模以上工业企业增加值同比增长14.7%

　　中国国家统计局14日发布的数据显示，7月份全国规模以上工业企业增加值同比增长14.7%，比6月份回落1.3个百分点，比上年同期回落3.3个百分点。

　　点评：工业增加值增速回落的主要原因是：一、出口增速的同比回落，7月份出口增速26.9%，比去年同期回落7.3个百分点。由于我国外贸依存度比较高，这给工业生产带来一定影响;二、企业生产成本上升。燃料动力、黑色金属材料购进价格指数连续四个月同比涨幅在20%以上，劳动力成本等也在上升;三、奥运因素，但这只是一个短期冲击。需求放缓和成本上升这两个决定性因素使得工业增加值增速未来继续下行，而工业增加值是GDP主要组成部分，因此GDP增速也将下行。

　　海关总署：6月份中国农产品进口额同比增长63.3%

　　今年6月份，中国农产品进口金额51.0亿美元，比上月减少4.2亿美元，比去年同期增加19.8亿美元，增长63.3%。

　　点评：农产品进口金额同比大幅增加的主要原因是国际农产品价格的同比大幅飙升。

　　但最近农产品价格的调整使得进口金额环比减少。农产品需求是刚性需求，我国是农产品净进口国，由于国际农产品定价权不在我国手中，被动接受是唯一结局。这也说明了粮食安全的重要性，而确保粮食安全需要做到以下两点：一是保护耕地扩大农产品供给以平衡国内需求;二是控制农产品流通渠道、牢牢把握国内市场的定价权。

　　中国对美国出口增速7年来首次降至个位数

　　中国海关总署日前发布的分析报告指出，今年以来中国对美国出口增速明显放缓，近7年来首次降至个位数。上半年中国对美国出口1167.9亿美元，同比增长8.9%，远低于同期中国总体外贸出口21.8%的增速，较去年同期回落9个百分点。1至7月份，中国对美国出口增长9.9%，增速比上半年有所提高，但仍为个位数。

　　点评：美国次贷危机蔓延和人民币加速升值的双重影响，是造成中国对美国出口增速大幅回落的主要原因。部分商品出口退税调整以及对中小企业的信贷支持可能使得接下来月份出口增速略有回升，但美国经济仍未见底以及欧元区经济增长放缓等都将使得我国出口增速下滑的大趋势难以改变。从长期来看，出口增速下滑对中国经济并不一定是坏事，如何减缓出口滑落速度并培育新的经济增长点以弥补才是最为关键的。


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