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兴业证券晨会纪要（8月14日）

　　兴业视点：消费快速增长

　　7月份，社会消费品零售总额8629亿元，同比增长23.3%。

　　2008年7月末，广义货币供应量(M2)余额为44.64万亿元,同比增长16.35%;狭义货币供应量(M1)余额为15.5万亿元。

　　周三(8/13)上证指数收盘2446.30点，跌0.44%;深成指收盘8249.64点，涨0.69%。两市成交金额达556.7亿元。

　　点评：

　　1. 7月社会消费品零售总额快速增长，增速高于市场普遍预期。扣除物价影响以后的实际增速高达17%，比上月加快了1.1百分点。增速加快的原因可能在于通胀的快速回落、奥运因素以及房地产价格回落和成交低迷增加了居民即期消费。从商品结构看，增速提高的是日用品、家用电器和音像器材、石油及制品、建筑及装潢材料类等，而家具类、金银珠宝类和汽车类商品等耐用品和奢侈品增速回落幅度较大，奥运后如此高的消费增速可能难以持续。

　　2. 7月金融数据基本符合预期。货币从紧政策下，M1和M2呈继续回落态势，表明市场和实体经济资金面仍然较紧。7月份信贷增速有所反弹，人民币贷款余额增速较上个月提升了0.46个百分点，而央行本月回笼力度小于上月，本应M1也跟随上升，现在出现下降，我们分析，预计是外汇占款大幅下降。

　　由于人民币贬值，当月外汇各项贷款减少6亿美元，同比多减少48亿美元，以前几个月都是同比多增的。

　　外汇存款是同比多增，以前都是少增。当月外汇各项存款增加56亿美元，同比多增100亿美元(去年同期减少44亿美元)。6月份以传统方式计算国际热钱，也是流出100多亿美元。

　　3.国内近期经济数据密集公布，如果经济数据特别是工业生产相关数据持续好于预期，可能引发超跌反弹。短期关注地震灾后重建的机构性机会，以及政策博弈下的结构性机会，特别是，央企重组带来的机会，估值相对合理、行业景气度比较确定的蓝筹股，包括，金融、铁路等等。中期可以逢低买入，逐步布局长期看好的中小成长股，以及偏离合理估值较多的部分周期性行业。


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