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08月13日机构晨会汇总

截至上午9点10分之前，部分券商的晨会报告要点：

    海通证券——对7月份CPI数据给予了关注，分析认为，CPI比市场上的预期中值稍低，主要原因是去年同期的较高基数和二季度以来农产品价格逐渐回落。如果预期国际原油和农产品下半年不再大幅上涨，则未来的CPI压力主要在于PPI的传导。在7月份PPI高达10%的情况下，如果通胀回落，则对下半年企业的总体盈利增长构成压力。对大盘趋势发表看法，认为从短期来看，前期的波动经验可能会重现，A-H股溢价率一旦击穿某一个明显支撑位的时候一波反弹就酝酿而生了。但是，短线的反弹出现在即，并不能够完全消除对A股估值优势丧失的担忧，或者说A股估值体系发生了一定程度的紊乱，很可能在外围市场开始企稳反弹的格局下进一步下仍然走出独立行情，这要取决于市场对于未来宏观经济走向的看法。

    申银万国——对7月份CPI数据给予了关注，分析认为，7月份CPI涨幅继续回落，表明通胀压力进一步得到缓解，在这种情况下，国家再出台加息等紧缩性政策的可能性进一步降低。同时，CPI涨幅的回落为国家进一步理顺要素价格，上调电力、成品油价格创造了契机，奥运会之后，成品油和电力价格有望进一步上调。9、10月份CPI涨幅会有所反弹，但通胀缓解的大趋势不会改变。对大盘趋势没有发表看法。

    兴业证券——对7月CPI给予了关注，分析指出，CPI放缓的主要原因在于基数效应和食品价格的回落，其中基数效应带动CPI下降约1个百分点。居住类中房屋租金涨幅开始回落，反映了今年以来房地产市场的疲弱。预计8月份CPI将继续回落，仅基期因素就将带动CPI继续下降1.2个百分点。9月份以后的CPI存在一定的不确定性，基期因素带动的CPI跌势将放缓。对大盘未来走势发表看法，认为，国内近期经济数据密集公布，如果经济数据特别是工业生产相关数据持续好于预期，可能引发超跌反弹。

    东方证券——对7月经济数据给予了关注，分析指出，CPI同比已经呈现逐步回落的态势，6.3%略低于市场预期。预计8月份CPI同比将回落至（5.3，5.7）区间。月下旬以来，石油、有色、农产品等国际大宗商品价格均出现一定幅度的回落，其中原油下跌超出20%。市场对PPI继续高涨的担心已经缓和。从历史数据来看，PPI与CPI两者并不存在因果关系，只是理论上有一定的互动关系，特别是2000年以后传导系数只有0.1左右。对大盘趋势发表看法，认为近期投资人忽视了诸多基本面因素在往积极方向转化，同时市场已经进入合理的投资区域。石油、农产品等国际大宗商品价格高位跌落，输入性通胀预期转变，全球流动性收缩的冲击已然减弱。海外股市转暖将对A股有拉动作用，中国资产吸引力不减。随着悲观预期逐步被基本面证伪，市场也将逐步收复信心，重归理性。

    国泰君安——对7月份经济数据给予了关注，食品同比涨幅的大幅下降是5月份以来CPI迅速回落的主要原因，同样也是8月份CPI继续回落的主要动力。根据8月上旬的物价数据，我们预计8月份的CPI有可能降至5.1%，其中食品同比涨幅降至10.8%，而非食品涨幅升至2.3%。未来即便PPI的月环比保持在0.8%，年内的PPI也不会再达到两位数，这意味着PPI的拐点可能已经出现。对大盘趋势没有发表看法。


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