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调价预期支撑电力股抗跌

  受大小非解禁高峰期来临、中国南车(601766行情)上市的“挤出效应”、国内经济放缓趋势趋于明朗等多重利空的打击,昨日沪深两市单边下挫。截至收盘,两市只有34只个股上涨,申万一级行业指数和风格指数全部报收绿盘。分析人士指出,扣除南车影响,两市成交量仍然低迷,暂时看不到止跌迹象。尽管占本周解禁总数63%的宝钢已明确表态在相当一段时间内没有减持计划,但市场对利空的无限放大已成习惯。

  昨日公用事业指数下跌3.88%,在申万一级行业指数中跌幅最小,板块内的粤电力、华电国际(600027)等电力股表现较为抗跌。上周国资委透露,国务院专门小组正在研究油价和电价的改革;而17日发改委宏观经济研究院也表示,为了实现节能减排的目标,理顺成品油、用电等资源性产品的价格是当前很迫切的任务。这些都意味着电价有进一步调整的空间,在一定程度上支撑了电力股。

  分析人士指出,电力行业是关系到国计民生的基础性行业,需要给予一定的合理利润率,因此长期来看,新一轮煤电联动定会启动,未来的电价上调将成为行业复苏的推动力。另外,目前电力股的市净率已降到2.3倍左右,部分电力股甚至只有两倍不到的水平,具备了一定的估值优势。因此,即便电价在近期难以调整,电力股也缺乏持续下跌的动能,有望成为基金等机构资金积极配置的对象。电力股中建议关注控股股东实力超凡且有一定资产注入预期的品种(如国电电力)、资产重估预期较为强烈的品种(如申能股份(600642))、产业链较为完善的品种(如内蒙华电)以及水电电网股(如文山电力)。

  昨日农林牧渔板块下跌了8.42%,跌幅较大。板块内正虹科技(000702)、香梨股份(600506)等17只个股封住跌停,50只成份股中有39只个股跌幅超过5%。

  今年以来,农林牧渔板块走势明显超越大盘,但近期由于我国油料增产、美国中西部玉米(资讯,行情)生长环境改善,农产品(000061)供求基本面发生了变化。加之石油价格下跌、美元指数回升、获利盘急于兑现等因素,7月份全球农产品价格全线下跌。国内猪肉价格更是从今年2月份以来连续5个月出现回落。受此影响,近期农林牧渔板块波动性较大,超越大盘的幅度收窄。

  农产品的能源属性和牛市趋势,曾一度带给农林牧渔行业许多投机的理由,但是随着国际农产品价格的全线回落,这些“利好效应”逐渐释放完毕,该行业相对优势正在减弱。





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